PAREF annonce la réalisation d'une augmentation de capital sursouscrite

PAREF ANNONCE LA REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SURSOUSCRITE
PAR PLACEMENT PRIVE POUR UN MONTANT DE 17 M€

PAREF (la « Société » ou « PAREF ») annonce le succès de son opération d'augmentation de capital d'un montant de 17 000 021 euros par émission de 232 877 actions nouvelles (les « Actions »), réalisée par placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres (l'« Augmentation de Capital») dont le principe avait été annoncé dans son communiqué de résultats annuels 2017 en date du 14 février 2018.

La transaction a été largement sursouscrite et démontre l'appétit des investisseurs pour le Groupe PAREF.

Cette Augmentation de Capital va permettre au Groupe PAREF d'accélérer son développement autour de 3 axes principaux :

  • La croissance progressive de la valeur du patrimoine immobilier détenu par la société PAREF avec une gestion proactive : Asset Management du portefeuille existant, rotation du patrimoine et investissements ciblés, permettant le repositionnement sur des actifs de taille plus significative et principalement situés dans le grand Paris ;
  • Le développement raisonné de l'activité de PAREF Gestion par (i) l'augmentation des actifs sous gestion sur les produits existants et (ii) la création de nouveaux produits principalement destinés à des investisseurs individuels ;
  • L'accélération de l'activité de gestion pour le compte d'investisseurs institutionnels en France et en Europe continentale, notamment en remplissant un rôle de plateforme d'Asset Management, au service des sociétés d'investissement immobilier du groupe Fosun (actionnaire majoritaire) en Europe.

« Le succès de cette opération s'inscrit parfaitement dans notre dynamique de croissance. L'apport de cette augmentation de capital, l'équipe de direction en place et le soutien de notre actionnaire de référence, vont permettre au Groupe PAREF d'accélérer sa trajectoire de croissance. Je remercie chaleureusement tous les investisseurs qui nous accordent leur confiance dans cette formidable aventure ».

Antoine Castro, Directeur Général

 

Une étape importante pour le Groupe PAREF

La Société a placé 232 877 Actions d'une valeur nominale unitaire de 25 euros, au prix unitaire de 73 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 17 000 021 euros, représentant 19,27% du capital social avant opération, dans le respect des dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce.

Le prix d'émission unitaire de 73 euros représente une prime de 2,38% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris, au cours des cinq derniers jours de bourse précédant la fixation du prix d'émission.

L'augmentation de capital est réalisée sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité de souscription des actionnaires en vertu de la vingt-septième résolution de l'assemblée générale mixte du 17 mai 2017.

Les Actions ont fait uniquement l'objet d'un placement privé en France et hors de France (à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon) auprès des personnes visées par l'article L.411-2-II du Code monétaire et financier.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des Actions de la Société dans le cadre de cette Augmentation de Capital, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Les Actions porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0010263202 - PAR. Le règlement-livraison doit intervenir le 10 avril 2018.

Post réalisation de l'augmentation de capital, le capital social de la Société est composé de 1 441 580 actions. La répartition du capital de la Société a évolué de la façon suivante :

  Avant Augmentation de Capital Après Augmentation de Capital
Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital
Groupe Fosun 862 699 71,37 862 699 59,84
Anjou Saint Honoré (*) 216 351 17,90 250 598 17,38
Paref 10 502 0,87 10 502 0,73
Flottant 119 151 9,86 317 781 22,04
Total 1 208 703 100,00 1 441 580 100,00

(*) actionnaire historique de PAREF qui a participé à l'Augmentation de Capital pour un montant équivalent à environ 2,5 millions d'euros.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,84%.

La détention du Groupe Fosun décroit de 71,37% à 59,84% du capital post Augmentation de Capital. L'Augmentation de Capital permet à PAREF de maintenir le régime SIIC.

Dans le cadre de l'Augmentation de Capital, la Société a consenti un engagement d'abstention de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.

L'opération était conseillée par Invest Corporate Finance et dirigée par Invest Securities agissant en tant que Chef de file et Teneur de livre (groupe Allinvest).

 

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (146 M€ de patrimoine au 31 décembre 2017) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 531 M€ de fonds gérés au 31 décembre 2017), société de gestion agréée par l'AMF.
PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR
Plus d'informations sur www.paref.com

 

A propos d'Allinvest

Compagnie financière indépendante et multi-experte, Allinvest accompagne depuis 2006 les dirigeants, les actionnaires et les entreprises dans les moments clés de leur croissance, à travers ses différents métiers : le Corporate Finance chez Invest Corporate Finance, le Brokerage chez Invest Securities, la gestion privée et la gestion d'actifs chez Financière Amplegest et Sully Patrimoine Gestion, et le Crowdfunding avec Pre-IPO.
Véritable pôle de croissance, d'innovation et plateforme de consolidation de compétences financières au service des entreprises, Allinvest a su imposer ses expertises dans chacun des métiers pour proposer une offre d'accompagnement globale, haut-de-gamme et sur-mesure.
Allinvest est aujourd'hui le 1er introducteur en bourse sur les marchés Euronext et Euronext Growth à Paris mais également à Bruxelles et à Amsterdam et réalise 15% de ses opérations à l'international.

Contacts

Antoine CASTRO
Directeur Général
 
info@paref.com
Tél. : 01 40 29 86 86
Antoine ONFRAY
Directeur Financier

 

AVERTISSEMENT
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France
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Pour les besoins du présent paragraphe, au sens de la Directive Prospectus, (i) l'expression « offre au public des Actions » dans chacun des États Membres, ayant transposé la Directive Prospectus (telle que définie ci-après), signifie toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre des Actions et sur les Actions objet de l'offre, de manière à permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces Actions, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'État Membre considéré dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus, (ii) l'expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE, telle que transposée dans l'État Membre considéré (telle que modifiée, y compris par la Directive Prospectus Modificative dès lors que celle-ci aura été transposée par chaque Etat Membre considéré) et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE telle que transposée dans l'Etat Membre considéré.

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