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Lancement de l'introduction en Bourse de la foncière PAREF (visa n°05-823 en date du 1er décembre 2005)

  05/12/2005 19:00

Principales caractéristiques de l'opération d'introduction de la société sur l'Eurolist C d'Euronext Paris

Société :

PAREF (« la Société »)
Siège social : 53 rue de Turbigo - 75003 Paris
Nationalité : française
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 12.687.050 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 412 793 002
Classification sectorielle FTSE : 862 participations et promotion immobilières
Mnémonique : PAR
Code ISIN : FR0010263202

Actions dont l'admission aux négociations sur l'Eurolist est demandée :

Les actions de la Société dont l'admission aux négociations sur l'Eurolist est demandée sont :

  • les 507.482 actions existantes (« les Actions existantes ») composant le capital émis à la date du présent prospectus ;
  • un nombre maximal de 202.797 actions nouvelles (« les Actions nouvelles ») à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital objet du prospectus, pouvant être porté à 233.216 actions  en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

La valeur nominale des actions de la Société est de 25 €.

Les Actions nouvelles porteront date de jouissance au 1 er janvier 2005. Elles donneront droit aux dividendes qui seront, le cas échéant, payés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Clause d'extension :

En fonction de l'importance de la demande, la société PAREF, en accord avec Banque Privée Fideuram Wargny, pourra décider d'augmenter le nombre d'actions initialement prévu dans l'OPF et dans le Placement, par émission de 30.419 actions nouvelles, soit 15% du nombre d'actions mis initialement à la disposition du public.

Le Directoire de la Société PAREF se réunira le 16 décembre 2005 au vu des souscriptions reçues dans le cadre de l'OPF et du Placement et décidera de la mise en oeuvre éventuelle de la clause d'extension qui ne devra excéder au maximum 15% des Actions nouvelles. La clause d'extension sera exercée au plus tard à cette date.

Prix de souscription :

Le Directoire de la Société PAREF, en date du 17 novembre 2005, a fixé le prix d'émission de la présente Opération à 71,50 €.

Diffusion des actions :

La diffusion dans le public des 202.797 actions nouvelles PAREF (hors clause d'extension) à émettre aura lieu dans les conditions suivantes :

  • une Offre à Prix Ferme (OPF), principalement destinée aux personnes physiques en France, à hauteur de 20.280 actions, soit 10% du nombre d'actions offertes,
  • un Placement, principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger, à hauteur de 182.517 actions, soit 90% du nombre d'actions offertes.

Produit brut de l'émission :

Montant maximal de l'émission hors clause d'extension : 14.499.985,50 €
Montant maximal de l'émission clause d'extension incluse : 16.674.944 €

Place de cotation :

Les actions de la Société feront l'objet d'une admission aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris SA.

Répartition du capital :

PAREF - Répartition du capital au 30 juin 2005 et au 17 novembre 2005
et répartition prévisionnelle après introduction et exercice de la clause d'extension
  au 30 juin 2005 au 17 novembre 2005 Répartition prévisionnelle
Noms Nombre d'actions % du capital et droits de vote Nombre d'actions % du capital et droits de vote Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % droits de vote
Anjou Saint Honoré 38 497 22,79% 76 994 15,17% 76 994 10,39% 153 988 14,31%
Parfond 36 914 21,85% 95 828 18,88% 95 828 12,94% 169 656 15,76%
Bielle 9 763 5,78% 19 526 3,85% 19 526 2,64% 39 052 3,63%
Hubert Lévy-Lambert 281 0,17% 562 0,11% 562 0,08% 1 124 0,10%
Guillaume Levy Lambert 3 875 2,29% 7 750 1,53% 7 750 1,05% 15 500 1,44%
SCI Parunion - - 15 540 3,06% 15 540 2,10% 15 540 1,44%
Total famille Lévy Lambert à 50% ou plus 89 330 52,88% 216 200 42,60% 216 200 29,19% 394 860 36,69%
Gesco SA 25 000 14,80% 81 080 15,98% 81 080 10,95% 129 080 11,99%
SL UN 5 350 3,17% 10 700 2,11% 10 700 1,44% 21 400 1,99%
Jean Louis Charon 3 333 1,97% 6 666 1,31% 6 666 0,90% 13 332 1,24%
L'œil écoute 1 925 1,14% 3 850 0,76% 3 850 0,52% 7 700 0,72%
Madar 600 0,36% 16 740 3,30% 16 740 2,26% 17 940 1,67%
SAFFIA Ltd - - 38 850 7,66% 38 850 5,25% 38 850 3,61%
MO 1 - - 46 620 9,19% 46 620 6,29% 46 620 4,33%
Autres signataires du pacte 36 208 21,43% 204 506 40,30% 204 506 27,61% 274 922 25,54%
Total pacte d'actionnaires 125 538 74,32% 420 706 82,90% 420 706 56,80% 669 782 62,23%
Socamil 19 030 11,27% 38 060 7,50% 38 060 5,14% 76 120 7,07%
Autres actionnaires 24 358 14,42% 48 716 9,60% 281 932 38,06% 330 364 30,70%
Total 168 926 100% 507 482 100% 740 698 100% 1 076 266 100%

Pacte d'actionnaires et engagement de conservation :

Un pacte d'actionnaires a été conclu le 27 octobre 2005, sous condition suspensive de l'introduction en bourse de PAREF, pour une durée initiale de 5 ans entre les sociétés Parfond, Bielle, Anjou Saint Honoré, Gesco, SL1, L'œil écoute, Madar et Messieurs Hubert Lévy-Lambert, Jean-Louis Charon, Guillaume Lévy-Lambert. Les sociétés MO 1, Saffia et Parunion ont adhéré au pacte d'actionnaires lors de l'augmentation de capital réservée du 17 novembre 2005.

Ce pacte comporte notamment un engagement de conservation des actions détenues par les parties préalablement à l'introduction sur l'Eurolist d'Euronext Paris (les « Actions existantes ») sous les termes suivants à compter de la réalisation de l'introduction : 90% des Actions existantes pendant 6 mois, 70% des Actions existantes pendant 12 mois, 50% des Actions existantes pendant 18 mois, 30% des Actions existantes pendant 24 mois.

En outre, les sociétés Gesco, Madar, M.O.1, Saffia et Parunion ont pris des engagements complémentaires de conservation des titres souscrits lors de l'augmentation de capital réservée du 17 novembre 2005 (soit 147.630 actions) portant sur la totalité des titres souscrits pendant une période de 6 mois suivant l'introduction.

Par ailleurs, la société Parfond a pris un engagement de conservation de la même nature pour les actions qui lui ont été attribuées en rémunération de la perte de son statut de commanditée.

Intentions des principaux actionnaires :

Les actionnaires de la Société ne lui ont pas manifesté d'intention quant à la vente de leur participation.

Calendrier de l'opération :

1er décembre 2005

Visa de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus 

5 décembre 2005

Publication par Euronext de l'avis d'ouverture de l'OPF 

5 décembre 2005

Ouverture de l'OPF et du Placement 

15 décembre 2005 à 17 H

Clôture de l'OPF et du Placement 

16 décembre 2005

Publication par Euronext de l'avis de résultat 

16 décembre 2005

Première cotation des actions sur l'Eurolist d'Euronext Paris 

21 décembre 2005

Règlement livraison des Actions Nouvelles 

22 décembre 2005

Premières négociations

Dilution

A titre indicatif, un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de PAREF, c'est-à-dire 5.075 actions, et ne participant pas à l'Opération verrait sa part dans le capital évoluer de la façon suivante :

 

% du capital Nombre total d'actions
Avant l'Opération 1,00% 507.482
Après émission de 202.797 actions 0,71% 710.279
Après émission de 233.216 actions
(exercice à 100% de la clause d'extension)
0,69% 740.698

Garantie de Placement :

Cette Opération ne fait pas l'objet de Garantie.

Etablissement financier :

La Banque Privée Fideuram Wargny 7, place Vendôme, 75001 Paris, est la Banque introductrice et le centralisateur du Placement.

Mise à disposition du prospectus

Conformément aux articles L.412-1 et L.621-8-1 et L.621-8-1 I du Code monétaire et financier et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), notamment des articles 211-11 à 216-1, un prospectus a reçu le visa n°05-823 en date du 1 er décembre 2005 de l'AMF.

Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l'article L.621-8-1-I du code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de PAREF, 53 rue de Turbigo – 75003 Paris, ainsi que sur les sites internet de PAREF (www.paref.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription des actions PAREF dans un quelconque pays.

Toute décision d'investir dans les actions PAREF doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus par l'investisseur. L'attention de l'investisseur est particulièrement attirée sur le chapitre 4 de la partie 1 du prospectus et sur le chapitre 2 de la partie 2 du prospectus qui présentent les risques liés à la Société et à l'opération

La notice légale sera publiée au BALO le 7 décembre 2005.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en consultant le site Internet du Groupe PAREF : http://www.paref.com

VOS CONTACTS

PAREF
Hubert LEVY-LAMBERT
Président du Directoire
Tel : 01 40 29 86 86

Alain PERROLLAZ
Membre du Directoire
Tel : 01 40 29 86 86
ACTUS Finance & Communication
Sébastien BERRET
Relations analystes/investisseurs
Tel : 01 53 67 36 36
sberret@actus.fr

Chantal FARANT
Relations presse
Tel : 01 53 67 36 36
cfarant@actus.fr

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